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學習如何轉換基金及更改將來保費供款分配比例,讓您的投資策略更配合個人的理財目標。
如何提交基金轉換申請
前往「所有服務」並選擇「基金轉換」。您亦可開啟保單詳情頁面,直接點選「基金轉換」快捷連結。
選擇您想調整的保單,然後點按「基金轉換」。
檢視您的風險承擔能力評估結果。點按「繼續」以進行基金轉換,或點按「更新風險承擔能力」以重新填寫問卷並更新您的風險級別。
選擇您想轉出的基金,然後點按「繼續」。
輸入您想轉出的百分比,然後點按「繼續」。
選擇您想轉入的新基金,然後點按「繼續」。
分配您的基金比例。請確保總百分比為 100%。
仔細核對您的基金轉換申請詳情,剔選聲明方格,然後點按「確認」提交。
完成!頁面將顯示確認提示,代表我們已收到您的申請。
如何更改未來保費供款分配比例
前往「所有服務」並選擇「保費供款分配」。您亦可開啟保單詳情頁面,直接點選「保費供款分配」快捷連結。
選擇您想調整的保單,然後點按「分配將來保費供款」。
檢視您的風險承擔能力評估結果。點按「繼續」以進行將來保費供款分配,或點按「更新風險承擔能力」以重新填寫問卷並更新您的風險級別。
輸入您的保費分配百分比,然後點按「繼續」。您亦可點按「新增基金」來加入新基金。
如適用,選擇您想加入的新基金,然後點按「繼續」。
仔細核對您的保費供款分配申請詳情,剔選聲明方格,然後點按「確認」提交。
完成!頁面將顯示確認提示,代表我們已收到您的申請。
如您正身處中國大陸或海外而未能使用app版本,您仍可透過My Sun Life HK網頁版查閱保單資訊。
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