Sun Life 永明攜手香港恒生大學推出全港獨有中介人培訓課程 全方位支援僱主僱員順利過渡積金易平台

【2025年6月19日 – 香港】在強制性公積金計劃管理局的帶領下，各強積金受託人及計劃由去年6月開始，陸續有序地加入積金易平台。作為全港第三大強積金服務供應商，Sun Life 永明積極響應並籌備平台過渡的工作，是次以「領航．積金SUN世代」為目標，提出三大支援方向「S.U.N.」，包括「S–Smooth」順利過渡積金易平台、「U–Unique」獨有中介人培訓課程，以及「N–New–Gen」積金新時代增值服務，旨在領航僱主及僱員迎接積金新世代。

Sun Life 永明一直積極發展創新科技應用，同時亦十分重視人員培訓，並與香港恒生大學知識交流學院合作，為旗下中介人度身訂造全港獨有的培訓課程。該培訓課程由知識交流學院特聘講師李燦榮博士主講，課程內容除了包含積金易平台操作知識與實務技巧、協助登記及使用積金易平台功能等，更創新性地融合心理學概念，幫助成員及僱主適應過渡至積金易平台的重大轉變。

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀虹表示：「積金易是強積金制度實施近25年以來最重大的改革之一，僱主和成員要從新熟習平台運作並要了解轉移的流程，因此需要相應的客戶服務支援。Sun Life永明作為全港第三大強積金服務供應商¹，始終秉持事事以客為中心的宗旨，全力支援僱主及僱員，達致『領航．SUN世代』的目標。其中「S.U.N.」之中的「S–Smooth」是要確保順利過渡，我們已安排不同階段的積金易網上講座，提供針對準備期、啟動期及平台正式運行後的不同需要；透過電子通訊發放最新過渡資訊及注意事項、設立積金易專頁，以提供及定期更新資訊。此外，於正式上線積金易後，我們仍會持續提供固有的網上服務，包括查閱帳戶、季度强積金結餘短訊服務等，而客戶服務中心也會繼續支援非積金易的行政查詢，為成員提供最貼心的服務。」

香港永明金融有限公司財富及退休金業務拓展主管張山川指出：「理財顧問是Sun Life永明強積金一直以來維持行業領先地位的重要法寶，我們不僅重視培養理財顧問的專業能力，亦十分關心他們在應對行業變化時的心理訴求。是次與香港恒生大學知識交流學院合作推出獨有（U–Unique）的強積金中介人培訓課程，採用2CM 溝通法則，運用人設定位分析，引導Sun Life永明理財顧問認識和思考轉變的本質，冀能為團隊帶來新角度、新思維，幫助他們洞察客戶在面對轉變時的需求，及時提供協助，同時教導理財顧問調整自我心態，實現雙贏。」

永明資產管理（香港）有限公司首席投資策略師龔偉怡表示：「積金易平台上線後，行政工作統一由平台處理，未來我們將更專注於為成員帶來創新及個人化的積金新時代（New–Gen）增值服務。我們的資產管理團隊會根據全球經濟走勢及最新市場變化，為成員提供專業資訊，包括市場展望及焦點分析等；亦會加强投資者教育，定期舉辦成員講座，提升成員投資知識與信心。同時，成員也可利用我們的智能投資工具–積金導航²，了解自己的投資取向及風險承擔能力，獲取個人化的『參考投資組合』，並利用計算器了解退休需要和預算。」